Ende der 1950er Jahre in Neustadt. Als der 15-jährige Michael
(David Kross) auf dem Heimweg von der Schule plötzlich von einem
Gelbsuchtsanfall überrascht wird, flüchtet er sich in einen
Häusereingang, wo ihn eine Unbekannte (Kate Winslet) findet. Die Frau
kümmert sich um den Jungen und bringt ihn nach Hause.

Als Michael Monate später von der Krankheit genesen ist, bringt
er seiner Helferin einen Blumenstrauß vorbei. Dabei stellt er fest,
dass Hanna Schmitz, so der Name der Mitdreißigerin, eine fast magische
Anziehung auf ihn ausübt. Die beiden beginnen eine Affäre, die einen
Sommer lang andauert. Hanna stillt Michaels unersättlichen Liebesdrang
und lässt sich im Gegenzug von dem Jungen Geschichten vorlesen – bis
sie ihn plötzlich ohne eine Erklärung verlässt.

Unter tragischen Umständen sehen sich Michael, mittlerweile Jurastudent,
und Hanna Jahre später bei einem Kriegsverbrecher-Prozess wieder.