Arkham, 1975: Jonathan Davis Vater ist verschwunden. Seine Spur führt nach Deutschland, in den Schwäbisch-Fränkischen Wald, wo er nach dem 2. Weltkrieg stationiert war. Jonathan folgt ihm, um ihn heimzubringen, doch tief in den Wäldern offenbaren sich ihm die Geheimnisse aus der Vergangenheit. Er trifft auf einen Einheimischen, der ihm davon erzählt, was sich in den 30er Jahren zutrug, nachdem ein Meteor im Tal heruntergegangen ist und nicht nur Flora und Fauna, sondern auch Menschen veränderte…